Integraciones Kosmos

Envío de plantillas de contacto

El nodo de integración de envío de plantillas de contacto te permite enviar mensajes por correo electrónico o SMS automáticamente, sin necesidad de que una persona o equipo lo haga manualmente. Para usar esta integración, es necesario crear previamente una plantilla en el módulo “Plantillas de contacto”.

Configura un envío de plantillas de SMS

1. Ingresa a tu flujo y selecciona el botón al que deseas agregar la integración de envío de plantillas de SMS.

2. Haz clic en el nodo "Integración" y arrástralo hacia el área de Business Logic.

3. Selecciona la opción "Envío de plantillas de contacto" dentro de la opción de "Integraciones KOSMOS".

4. En la sección de "Tipo de envío", selecciona "SMS".

5. En la sección de "Plantilla de SMS", selecciona la plantilla que deseas utilizar para este envío.

6. Vincula los parámetros de la plantilla con las variables de flujo. 

7. En la sección de "Número de teléfono", haz clic en el campo y selecciona el número de teléfono al que deseas enviar la plantilla. También puedes seleccionar varios números de teléfono si lo deseas.

8. Haz clic en "Guardar" para guardar la configuración de la integración.

¿Cómo vincular parámetros de plantilla con las variables del flujo?

Si al momento de crear tu plantilla, agregaste parámetros, deberás configurar la plantilla en el nodo "Integración" en "Envío de plantillas de contacto" para usar las variables del flujo para autocompletar los parámetros de la plantilla. En la pantalla verás tres columnas: "Parámetro", "Fuente" y "Valor"

Parámetro: Es una variable que se define en la plantilla y que posteriormente será reemplazada por un valor del flujo. Por ejemplo, en una plantilla de correo electrónico, podríamos tener un parámetro como "(#nombre)", el cual sería reemplazado por el nombre de la persona a la que se le envía el correo.

Fuente: Es el componente o función donde se encuentra la información que se utilizará para reemplazar el parámetro en la plantilla. Al configurar un parámetro en la integración, es necesario seleccionar una fuente de la que se extraerá la información para ese parámetro*.

Valor: Es la información específica que se utilizará para reemplazar el parámetro en la plantilla. El valor puede ser un campo de un componente en el flujo, una metadata del usuario, una constante o un valor calculado.

* Las fuentes para autocompletar plantillas de contacto se refieren a las diferentes opciones que se pueden utilizar para completar automáticamente los parámetros de una plantilla de contacto. A continuación, se describen con más detalle las diferentes fuentes que se pueden utilizar:

Componentes: Esta opción permite autocompletar los parámetros de la plantilla utilizando los valores que se ingresan en los componentes de los formularios. Por ejemplo, si se tiene un formulario que solicita el nombre y la dirección de un cliente, los valores que se ingresan en estos campos pueden utilizarse para completar automáticamente los parámetros correspondientes en la plantilla.

Metadata del flujo: Esta opción permite autocompletar los parámetros de la plantilla utilizando la información asociada con el flujo. Por ejemplo, se puede utilizar;

• Folio de la solicitud

• La fecha de registro

• La fecha de la última actualización

• El último estatus completado

• La fecha de expiración

Integraciones manuales: Esta opción permite autocompletar los parámetros de la plantilla utilizando los datos obtenidos de servicios web externos a través de una API o de una conexión.

Fábricas de código: Esta opción permite autocompletar los parámetros de la plantilla utilizando variables generales generadas en una fábrica de código.

Listas: Esta opción permite autocompletar los parámetros de la plantilla utilizando listas creadas en fábricas de código.

Usuarios: Esta opción se utiliza en flujos privados y permite autocompletar los parámetros de la plantilla con información de los usuarios que operan el flujo. Las opciones son "Usuario Actual", "Usuario Asignado" o "Usuario que registró", y se puede seleccionar cualquier dato del usuario, como su nombre o correo.

Constante: Esta opción permite escribir un valor fijo que se utilizará para completar automáticamente los parámetros correspondientes en la plantilla. Este valor no cambiará en ninguna plantilla que se envíe desde ese nodo de Business Logic.

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo puedo crear una plantilla de correo electrónico o SMS?

Las plantillas se crean desde el apartado “Plantillas de contacto” en el Dashboard de tu entidad.

• ¿Puedo enviar una plantilla a más de un destinatario?

Sí, puedes enviar una plantilla a varios correos electrónicos o números de teléfono seleccionándolos en el menú desplegable.

• ¿Cómo puedo enviar una plantilla a un correo fijo que no está en mi flujo?

Para enviar una plantilla a un correo fijo que no está en tu flujo, selecciona "Enviar a un correo fijo" en la sección de correo electrónico de destino y luego ingresa la dirección de correo electrónico en el campo proporcionado.

• ¿Puedo usar variables en mis plantillas?

Sí, puedes usar variables en tus plantillas para personalizar el mensaje para cada destinatario. Debes agregar las variables en la sección de contenido de la plantilla.

• ¿Dónde puedo crear las plantillas de contacto en Kosmos?

Puedes crear las plantillas de contacto desde el apartado "Plantillas de contacto" en el Dashboard principal de tu plataforma.

• ¿Cómo se indica un parámetro en una plantilla de contacto en Kosmos?

Para reconocer un parámetro en la plantilla, se usa la fórmula (#parámetro). Por ejemplo, si quieres incluir el nombre del destinatario en la plantilla, deberás escribir (#nombre) en el lugar donde quieres que aparezca el nombre en la plantilla.

• ¿Puedo usar varios parámetros en una sola plantilla de contacto en Kosmos?

Sí, puedes usar varios parámetros en una sola plantilla de contacto en Kosmos. Solo asegúrate de que los parámetros estén correctamente identificados con la fórmula (#variable) y que estén configurados correctamente en el nodo "Integración" en "Envío de plantillas de contacto".

• ¿Puedo modificar una plantilla de contacto después de haberla creado en Kosmos?

Sí, puedes modificar una plantilla de contacto después de haberla creado en Kosmos. Simplemente ve al apartado "Plantillas de contacto" en el Dashboard principal de tu plataforma, selecciona la plantilla que deseas modificar y haz los cambios necesarios. Asegúrate de guardar los cambios antes de salir.

• ¿Puedo eliminar una plantilla de contacto en Kosmos?

Sí, puedes eliminar una plantilla de contacto en Kosmos. Para hacerlo, ve al apartado "Plantillas de contacto" en el Dashboard principal de tu plataforma, selecciona la plantilla que deseas eliminar y haz clic en el botón "Eliminar" en la esquina superior derecha de la pantalla. Confirma que deseas eliminar la plantilla y listo.

Autocompletar

Autocompletar es una de las integraciones de Kosmos que permite ahorrar tiempo. Esta integración es especialmente útil cuando se requiere llenar formularios que contienen información previamente capturada o generada.

¿Cómo funciona Autocompletar?

Autocompletar permite llenar automáticamente los campos de un formulario a partir de información previamente capturada en otro formulario o fuente de datos. Esto significa que los usuarios no tienen que volver a ingresar información que ya han proporcionado anteriormente, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores.

Configura la integración de Autocompletar

1. Ingresa a tu flujo y selecciona el botón al que deseas agregar la integración de autocompletar.

2. Haz clic en el nodo "Integración" y arrástralo hacia el área de Business Logic.

3. Selecciona la opción "Autocompletar" dentro de la opción de "Integraciones KOSMOS".

4. En la pantalla verás "Formulario a autocompletar", haz click para desplegar la lista, aquí verás los formularios contenidos en el flujo. 

5. Haz click en el nombre del formulario que quieres autocompletar. A continuación, verás tres columnas: "Campo", "Fuente" y "Valor".

Campo: Es el campo del formulario que quieres autocompletar.

Fuente: Es el componente o función donde se encuentra la información que se utilizará para autocompletar el campo.

Valor: Es la información específica que se utilizará para completar el campo.

6. Agregar campos y seleccionar fuente y valor. Al principio, no habrá campos. Para agregarlos, haz clic en "+Agregar nuevo campo". Verás una lista con todos los campos que contiene el formulario que seleccionaste.

7.  Haz clic en el campo para seleccionarlo. Repite el proceso para agregar más campos. 

8. Selecciona una fuente. En la columna fuente, haz clic para desplegar la lista, y verás todas las fuentes disponibles. Solo haz clic en una para seleccionarla.

9. Selecciona el valor con el que vas a autocompletar tus campos. Haz clic para desplegar la lista, y verás los valores que existen en la fuente seleccionada. Selecciona uno haciendo clic. 

10. Finalmente, haz clic en "Guardar" para finalizar.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué es el Autocompletar en Kosmos?

El Autocompletar es una integración de Kosmos que permite ahorrar tiempo al completar campos en un formulario utilizando información previamente ingresada en otro formulario o fuente externa.

• ¿Qué campos puedo autocompletar en un formulario?

Puedes autocompletar cualquier campo de un formulario que haya sido previamente creado en el mismo flujo.

• ¿Qué fuentes puedo utilizar para autocompletar campos?

Puedes utilizar fuentes como componentes, metadata del flujo, integraciones manuales, fábricas de código, listas y usuarios.

• ¿Puedo autocompletar solo un campo en mi formulario?

Sí, con el Autocompletar puedes elegir autocompletar uno o varios campos de tu formulario, según tus necesidades.

• ¿Puedo autocompletar campos en diferentes formularios dentro del mismo flujo?

Sí, puedes autocompletar campos en diferentes formularios siempre y cuando los formularios estén contenidos en el mismo flujo.

• ¿Puedo agregar más campos para autocompletar después de haber guardado la configuración inicial?

Sí, puedes agregar nuevos campos para autocompletar después de haber guardado la configuración inicial. Solo debes hacer clic en "+Agregar nuevo campo" y seguir los pasos indicados en la pantalla.