Plantillas de contacto
Las plantillas de contacto son una herramienta muy útil para enviar automáticamente correos y SMS a tus usuarios finales durante la ejecución de un flujo. También son útiles para la comunicación interna de tus usuarios operativos.
Existen dos tipos de plantillas: SMS y correo electrónico. Las plantillas de SMS son ideales para mensajes cortos y rápidos que generalmente deben ser revisados al instante, mientras que las plantillas de correo electrónico nos permiten enviar mensajes más extensos y con más elementos, como archivos o imágenes.
Hay dos formas de enviar las plantillas de contacto:
Con el nodo Integración configurado en un flujo.
Programando el envío desde la página de “Plantillas de contacto”.
¿Cómo crear una plantilla de contacto de Email?
Haz clic en la opción “Plantillas de contacto” del menú de módulos.
Haz clic en la pestaña “Plantillas Email”.
Haz clic en “Agregar Plantilla”.
En “Nombre de la plantilla” escribe el nombre con el vas a identificar tu plantilla.
En “Asunto del email” escribe el asunto que el usuario final verá en su bandeja de entrada.
En “Plantilla email”, escribe el contenido del cuerpo de tu correo electrónico.
Puedes utilizar los parámetros disponibles para complementar el correo con las variables de flujo. Los parámetros son:
Entidad financiera (El nombre de tu empresa).
Fecha de la Solicitud.
Folio.
Si quieres agregar tus propios parámetros en el cuerpo del correo, utiliza la fórmula (#parámetro)
Si quieres personalizar tu texto, puedes utilizar herramientas de edición de texto. Con estas herramientas puedes hacer modificaciones como:
Hacer tu texto en formato negritas, cursiva o subrayado.
Agregar una URL a un texto
Cambiar el color del texto
Agregar imágenes, videos y audio.
Agregar tablas.
Alinear los párrafos
(Opcional) En “Documentos adjuntos” haz clic en “+” para agregar un archivo al correo.
En “Tipo de documento” selecciona el tipo de documento que vas adjuntar, las opciones son:
Subir documento: Con esta opción puedes subir un documento de tu computadora.
Haz clic en “Selecciona un archivo” y elige un archivo de tu equipo.
Documento del flujo: Con esta opción puedes enviar un documento generado o capturado en el flujo.
Haz clic en “Finalizar” para guardar.
Si quieres editar o eliminar una plantilla haz clic en el ícono correspondiente.
“Eliminar” representado con un ícono de papelera.
“Editar” representado con un ícono de lápiz.
Herramientas de edición de texto en plantillas de Email
En las herramientas para editar el cuerpo de tu plantilla, encontrarás diferentes herramientas básicas que encuentras en cualquier software que incluye la creación de texto. Con estas herramientas, puedes personalizar y diseñar tus correos.
Las herramientas disponibles son:
Deshacer
Rehacer
Fuente: para cambiar la tipografía.
Tamaño
Formato: para estructurar tu texto con títulos, encabezados y párrafos.
Estilo del párrafo: para hacer tu texto más llamativo. Las opciones son:
Espaciado
Bordeado
Neón
Cita
Negrita
Subrayado
Cursiva
Tachado
Subíndice
Superíndice
Color de la fuente: para cambiar el color al texto.
Color de resaltado: para cambiar el color de fondo del texto resaltado.
Estilo del texto: para agregar diferentes estilos al texto. Las opciones son:
Código
Translúcido
Sombreado
Eliminar formato: para regresar el texto al formato predeterminado.
Menos tabulación
Más tabulación
Línea Horizontal: para agregar líneas que dividen el cuerpo del correo.
Lista: para listar diferentes puntos. Puedes usar los controles “menos tabulación” y “más tabulación” para organizar las listas.
Altura de la línea: para determinar la separación entre líneas de texto.
Tabla: para organizar información en filas y columnas.
Link
Imagen
Video
Audio
Matemáticas
Galería
Visa previa: para visualizar una vista previa del correo en otra pestaña del navegador.
¿Cómo agregar una URL a una plantilla de correo?
Haz clic en la herramienta Link. Verás una ventana emergente.
En “¿Hacia qué URL lleva el link?” copia y pega tu URL.
Tu URL debe tener los protocolos HTTP o HTTPS para ser reconocida.
En “Texto para mostrar”, escribe el texto que se mostrará en el correo, donde el usuario final debe hacer clic para ir a la URL.
Si seleccionaste un texto del correo para agregar la URL, en este campo verás el texto seleccionado.
(Opcional) Activa la función “Abrir en una nueva ventana”, para que la URL se pueda abrir en una ventana diferente a la bandeja del correo.
(Opcional) Activa la función “Enlace de descarga”, para indicar que la URL tiene un archivo descargable.
Haz clic en “Enviar” para guardar el link.
Si quieres editar o desvincular un link, coloca tu cursor sobre el texto, y selecciona “Editar” o “Desvincular” según sea el caso.
¿Cómo agregar una imagen a una plantilla de correo?
Haz clic en la herramienta Imagen. Verás una ventana emergente con dos pestañas “Imagen” y “Link”.
En la pestaña “Imagen” sube la imagen que vas a agregar al correo.
Si vas a subir tu imagen desde tu computadora haz click en el botón “Elegir archivo”.
Si vas a agregar la imagen desde una URL, copia y pega la URL de la imágen en “URL de la imagen”.
(Opcional) En “Texto alternativo”, agrega una descripción de la imagen.
Esta descripción es útil para que los usuarios finales sepan de qué trataba la imagen si es que esta no carga correctamente.
En “Ancho” y “Alto” puedes determinar las dimensiones exactas que tendrá la imagen en el correo.
Activa la función “Restringir las proporciones” para limitar el tamaño.
Finalmente, selecciona la posición de la imagen en el cuerpo del correo. Las opciones son:
Básico
Izquierda
Centro
Derecha
(Opcional) Haz clic en la pestaña “Link” si quieres que tu imagen tenga una URL.
En “¿Hacia qué URL lleva el link?” copia y pega tu URL.
Tu URL debe tener los protocolos HTTP o HTTPS para ser reconocida.
Activa la función “Abrir en una nueva ventana”, para que la URL se pueda abrir en una ventana diferente a la bandeja del correo.
Activa la función “Enlace de descarga”, para indicar que la URL tiene un archivo descargable.
Haz clic en “Enviar” para guardar el link.
Si quieres editar o desvincular un link, coloca tu cursor sobre el texto, y selecciona “Editar” o “Desvincular” según sea el caso.
Haz clic en “Enviar” para guardar.
¿Cómo agregar un video a una plantilla de correo?
Haz clic en la herramienta Video. Verás una ventana emergente.
En “URL del video” pega la URL del video que quieres agregar. Las URL permitidas son de Vimeo o Youtube.
En “Ancho” y “Alto” puedes determinar las dimensiones exactas que tendrá el reproductor del video. Utiliza porcentajes para determinar.
En “Proporción” selecciona la relación de aspecto del video. Por ejemplo, si escribes 100% en ancho, verás cómo el alto se ajusta automáticamente dependiendo de la proporción.
Finalmente, selecciona la posición del video en el cuerpo del correo. Las opciones son:
Básico
Izquierda
Centro
Derecha
Haz clic en “Enviar” para guardar.
¿Cómo agregar audio a una plantilla de correo?
Haz clic en la herramienta Audio. Verás una ventana emergente.
En la pestaña “URL del audio” pega el URL que contiene el audio que quieres agregar
Haz clic en “Enviar” para guardar.
¿Cómo agregar fórmulas matemáticas a una plantilla de correo?
Haz clic en la herramienta Matemáticas. Verás una ventana emergente.
En “Notación matemática” escribe las funciones y fórmulas matemáticas que quieres agregar.
Haz clic en “KaTex” y se abrirá en una pestaña nueva la página de katex.org donde puedes obtener ayuda
En “Tamaño de la fuente” cambia el tamaño de la notación.
Haz clic en “Enviar” para guardar.
¿Cómo crear una plantilla de contacto de SMS?
Haz clic en la opción “Plantillas de contacto” del menú de módulos.
Haz clic en la pestaña “Plantillas SMS”.
Haz clic en “Agregar plantilla”.
En “Nombre de la plantilla” escribe el nombre con el vas a identificar tu plantilla.
En “Plantilla sms” redacta el mensaje. A diferencia de las plantillas de email, las plantillas de SMS no cuentan con herramientas de edición de texto.
Puedes utilizar los parámetros disponibles para complementar el correo con las variables de flujo. Los parámetros son:
Entidad financiera (El nombre de tu empresa).
Fecha de la Solicitud.
Folio.
Si quieres agregar tus propios parámetros en el cuerpo del correo, utiliza la fórmula (#parámetro)
(Opcional) En “Documentos adjuntos” haz clic en “+” para agregar un archivo al correo.
En “Tipo de documento” selecciona el tipo de documento que vas adjuntar, las opciones son:
Subir documento: Con esta opción puedes subir un documento de tu computadora.
Haz clic en “Selecciona un archivo” y elige un archivo de tu equipo.
Documento del flujo: Con esta opción puedes enviar un documento generado o capturado en el flujo.
Haz clic en “Finalizar” para guardar.
Si quieres editar o eliminar una plantilla haz clic en el ícono correspondiente.
“Eliminar” representado con un ícono de papelera.
“Editar” representado con un ícono de lápiz.
¿Cómo agregar parámetros a las plantillas de contacto?
En las plantillas de contacto, tienes parámetros predefinidos que puedes usar para completar con las variables del flujo, estos son: Entidad financiera (El nombre de tu empresa), fecha de la solicitud y folio. Sin embargo, puedes agregar tus propios parámetros para personalizar tus plantillas.
Esto es útil si quieres agregar información capturada o generada en el flujo a través de los componentes, integraciones, Business Logic, servicios o metadata del flujo.
Para agregar tus propios parámetros, utiliza la siguiente fórmula:
(#parámetro)
No hay una palabra específica para indicar cada tipo de parámetro. Cualquier palabra que escribas entre (# ) la verás como parámetro cuando configures los parámetros en el nodo Integración, en el envío de plantillas de contacto.
Ejemplos de uso
Si quieres agregar un nombre a tu plantilla, puedes redactarlo de la siguiente manera. (#nombre) o (#name).
Si quieres agregar un link para firma digital puedes escribir (#link_firma) o simplemente (#link).
Si quieres agregar nombre y apellido, puedes escribirlo de la siguiente manera (#nombre)(#apellido) o (#name)(#lastname).
También puedes usar está fórmula para agregar parámetros de variables creadas por ti. Por ejemplo, si en tu flujo creaste una variable de “número de dispositivos”. En tu plantilla puedes escribir (#devices) o (#dispositivos).
Programar envíos
Además del nodo Integración para automatizar los envíos de plantillas, puedes programar el envío en la pestaña “Envíos” de la página de plantillas de contacto. Hay dos tipos de envío:
Fijo: Este tipo de envío te permite programar exactamente el día y hora de envío.
Por inactividad: Este tipo de envío te permite programar el envío cuando se detecta inactividad del usuario final en un flujo.
¿Cómo configurar un envío fijo de plantillas de contacto?
Haz clic en la opción “Plantillas de contacto” del menú de módulos.
Haz clic en la pestaña “Envío”.
Haz clic en “Nuevo envío”.
En “Tipo de envío” marca la casilla de la opción “Fijo”.
En “Tipo de mensaje” selecciona el tipo de plantilla; Mensaje de texto o Mensaje por correo. Puedes seleccionar ambos.
Elige la(s) plantilla(s).
En “Plantilla SMS” despliega la lista y selecciona la plantilla de SMS que quieres programar. Este campo sólo aparecerá si elegiste “Mensaje de texto” en Tipo de mensaje.
En “Plantilla EMAIL” despliega la lista y selecciona la plantilla de Email que quieres programar. Este campo sólo aparecerá si elegiste “Mensaje por correo” en Tipo de mensaje.
En “Horario en el que se enviará”, determina la hora y minuto exactos del envío.
En “Repetir”, determina el día (o días) del envío.
Haz clic en “Finalizar”.
¿Cómo configurar un envío fijo de plantillas de contacto?
Haz clic en la opción “Plantillas de contacto” del menú de módulos.
Haz clic en la pestaña “Envío”.
Haz clic en “Nuevo envío”.
En “Tipo de envío” marca la casilla de la opción “Por inactividad”.
En “Tipo de mensaje” selecciona el tipo de plantilla; Mensaje de texto o Mensaje por correo. Puedes seleccionar ambos.
Elige la(s) plantilla(s).
En “Plantilla SMS” despliega la lista y selecciona la plantilla de SMS que quieres programar. Este campo sólo aparecerá si elegiste “Mensaje de texto” en Tipo de mensaje.
En “Plantilla EMAIL” despliega la lista y selecciona la plantilla de Email que quieres programar. Este campo sólo aparecerá si elegiste “Mensaje por correo” en Tipo de mensaje.
En “Flujo”, despliega la lista y selecciona el flujo donde quieres detectar la inactividad para realizar el envío.
En “Estatus”, despliega la lista y selecciona el estatus del flujo, a partir del cuál se va a considerar la inactividad.
En “Envíar mensaje después de” determinar cuántos días, horas y minutos después de inactividad en el estatus indicado, se va a enviar la plantilla.
Haz clic en “Finalizar” para guardar.