Tipos de página

Las páginas de formulario son un tipo de página que se utiliza para flujos privados. Tienen una estructura predefinida y permiten cierto grado de personalización, como los colores. A través de las páginas de formulario, se pueden agregar componentes como carga de documentos, biométricos, cotizadores, entre otros. Es importante mencionar que este tipo de páginas no se limita a agregar solo formularios.

En las páginas de formulario, cada página tiene una secuencia de estatus propia. Esto significa que una página puede tener varios estatus, y en cada estatus se pueden agregar diferentes secciones para agregar componentes.

Los estatus siguen un orden específico, que es el orden en que se agregan. Por ejemplo, si en la primera página de formulario agregas dos estatus, estos serán el "estatus 1" y "estatus 2", respectivamente. Si luego agregas una segunda página de formulario y en ella agregas un estatus, ese será el "estatus 3"

Ejemplos de uso de las páginas de formulario

• Ámbito bancario. Cuando un cliente solicita un crédito, el asesor llena los formularios con la información proporcionada por el cliente o sube los documentos que le ha entregado.

• Telemarketing. Los vendedores de tarjetas de crédito pueden utilizar las páginas de formulario para recopilar los datos de los posibles clientes, que brindan por teléfono.

• Una empresa de servicios de mensajería utiliza las páginas de formulario para gestionar los envíos de sus clientes. En una primera página de formulario, el trabajador de la empresa introduce los datos del remitente, como su nombre, dirección y número de teléfono. En una segunda página, introduce los datos del destinatario, como su nombre, dirección y número de teléfono. En una tercera página, se añaden los detalles del paquete, como su peso, dimensiones y contenido. 

• Una empresa de servicios de soporte técnico utiliza las páginas de formulario para gestionar las solicitudes de asistencia de sus clientes. En una primera página de formulario, el trabajador de la empresa introduce los datos del cliente, como su nombre, número de teléfono y correo electrónico. En una segunda página, el trabajador recopila información sobre el problema que el cliente está experimentando y los detalles del equipo o software afectado. En una tercera página, se pueden incluir detalles adicionales, como la fecha y hora de la solicitud de asistencia y el estado actual del problema. 

Personalizar página

Si deseas cambiar el nombre de una página de formulario, sigue los siguientes pasos:

• Accede a la side bar

• Haz clic en los tres puntos que se encuentran en la página que deseas renombrar

• Selecciona "Cambiar nombre"

• Escribe el nuevo nombre que deseas asignar a la página

• Haz clic en el símbolo "✓" para confirmar el cambio de nombre

Asignar un rol a una página de formulario

Para asignar un rol a una página de formulario, sigue estos pasos:

• Accede a la side bar

• Haz clic en los tres puntos que se encuentran en la página de formulario que deseas asignar roles

• Selecciona "Roles"

• Selecciona los roles que deseas asignar

• Agregar un estatus a una página de formulario

Para agregar un nuevo estatus a una página de formulario, sigue estos pasos:

• Accede a la sidebar

• Haz clic en "+ Añadir estatus"

Agregar una sección a una página de formulario

Para agregar una nueva sección a una página de formulario, sigue estos pasos:

• Accede a la página de formulario en la que deseas agregar una sección

• Haz clic en el estatus donde deseas colocar la nueva sección

• Haz clic en el símbolo "+" en la página o haz click en “+ Agregar sección a estatus” desde la sidebar

Agregar componentes a las páginas de formulario

Para agregar componentes a las páginas de formulario, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona el flujo donde se agregarán los componentes.

2. Ingresa a la edición del flujo.

3. Agrega o selecciona una sección. 

4. Haz click en “+Añadir componente” en la side bar, o “+ Agrega un componente” desde una sección vacía.

5. En la barra de herramientas izquierda, selecciona el componente que deseas agregar.

6. Personaliza el componente desde la configuración del componente.

7. Guarda los cambios con el botón "Listo" en la esquina inferior derecha.

Preguntas frecuentes

¿Puedo agregar más de una página de formulario a un flujo?

Sí, puedes agregar más de una página de formulario a un flujo.

¿Puedo agregar diferentes componentes a las páginas de formulario?

Sí, puedes agregar diferentes componentes a las páginas de formulario, como carga de documentos, biométricos, cotizadores, entre otros.

¿Puedo personalizar los colores de la página de formulario?

Sí, puedes personalizar los colores de la página de formulario.

¿Cómo puedo guardar los cambios en las páginas de formulario?

Todos los cambios que realices en las páginas de formulario se guardan automáticamente. 

¿Por qué mi componente se agrega en la sección incorrecta?

Si vas a agregar tu componente desde la sidebar, asegúrate de seleccionar tu sección haciendo click en el número de la sección.

Las páginas de detalle son páginas que muestran la información recopilada en cada solicitud de un flujo. Permite a los trabajadores de una empresa acceder a la información recopilada en cada solicitud de un flujo. Cada solicitud tiene un folio asignado y los datos capturados o generados por el cliente se muestran en la página de detalle correspondiente. Esta información es privada y sólo está disponible para los trabajadores de la empresa.

Acceso a las páginas de detalle

Para acceder a una página de detalle de cliente, los trabajadores de la empresa deben ingresar al “Pool de ejecuciones”. También es posible acceder a la página de detalle en el transcurso de un flujo privado.

Funciones disponibles en las páginas de detalle

En una página de detalle de cliente, los trabajadores de la empresa pueden realizar una serie de acciones importantes para el manejo del flujo. Algunas de estas acciones incluyen:

• Validar los documentos que subieron los clientes

• Revisar los datos capturados por el cliente

• Visualizar en una bitácora el comportamiento del cliente en el flujo

• Aprobar o rechazar documentos

• Aprobar o rechazar la solicitud

Muchas de estas acciones se realizan a través de los "Widgets".

Agregar y configurar una página de detalle

Para agregar una página de detalle de cliente en tu flujo, sigue estos pasos:

1. Haz click en “+Agregar página” en la side bar.

2. Selecciona “Detalle de cliente”.

3. En la ventana emergente verás “Seleccione el método de creación” y selecciona una de las dos opciones:

1. “Agregar página nueva” para crear la página de detalle desde cero.

2. “Reciclar página” para utilizar la estructura de una página de detalle que hayas creado antes.

Si eliges “Reciclar página” despliega la lista de “Selecciona una página existente” donde verás las páginas de detalle previamente creadas.

4. En “Recabar la información de los siguientes”, verás todos los flujos que has creado. Predeterminadamente verás seleccionado el flujo en el que estás creando la página, pero puedes seleccionar más flujos.

5. Haz click en guardar.

Cómo agregar secciones y componentes a una página de detalle de cliente

En las páginas de detalle de cliente, las secciones son plegables. 

Para desplegar y agregar componentes o ver los componentes de esa sección, tienes que hacer click en Ver más. 

Para agregar una sección, haz click en el símbolo “+” de la página o bien, desde la sidebar haz click en “+Agregar sección a estatus”. 

Cómo cambiar el nombre y asignar un rol a una página de detalle de cliente

Para cambiar el nombre de una página de detalle de cliente, dirígete a la side bar 

• Haz click en los tres puntos.

• Haz click en “Cambiar nombre”.

• A continuación, escribe el nombre que le quieres dar a tu página.

• Haz click en el símbolo “✓” para confirmar.

Para asignar un rol a una página de detalle de cliente, dirígete a la side bar 

• Haz click en los tres puntos.

• Haz click en “Roles”.

• Verás todos los roles creados, simplemente selecciona el rol (o los roles) que quieres asignar.

Preguntas frecuentes

¿Pueden los usuarios finales acceder a la página de detalle de cliente? 

No, la página de detalle de cliente es privada y sólo está disponible para los trabajadores de la empresa.

¿Cómo puedo validar un documento en la página de detalle de cliente? 

Utilice el Widget de validación de documentos para validar un documento en la página de detalle de cliente.

¿Qué debo hacer si encuentro un error en la información capturada por el cliente? 

Utiliza el Widget de “Visualizar datos” para editar la información capturada por el cliente. Sólo los usuarios con rol permitido para modificar, pueden editar el dato.

¿Cómo rechazo una solicitud en la página de detalle de cliente? 

Utiliza el botón “rechazar” en la página de detalle de cliente.

La página en blanco, también conocido como Landing Page, es un tipo de página que permite crear y diseñar páginas web desde cero, sin un estilo predefinido para los componentes. Es decir, tienes total libertad de personalización. El lienzo en blanco es ideal para flujos públicos.

¿Cuándo se utiliza el Lienzo en blanco?

El Lienzo en blanco es ideal para aquellos casos en los que necesitas crear flujos públicos personalizados para tu audiencia. Por ejemplo, si deseas crear una página web de venta de productos, el Lienzo en blanco te permite diseñar una página web atractiva y personalizada que resalte tus productos y mejore la experiencia de usuario en su flujo de compra.

Cómo funciona Lienzo en blanco

Al momento de crear una página web con Lienzo en blanco, tienes la posibilidad de definir diferentes tamaños de alto a tus secciones. Esto te permite diseñar una página web que se adapte perfectamente a las necesidades de tu negocio o proyecto.

Además, tienes a tu disposición diferentes componentes de diseño, como texto, imágenes o formas, para enriquecer el contenido de tu página.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos componentes puedo agregar a mi página?

No hay límite en la cantidad de componentes que puedes agregar a tu página web. Sin embargo, recuerda que una página sobrecargada de información puede ser abrumadora para el usuario.

¿Necesito conocimientos de diseño para usar el Lienzo en blanco?

No necesitas conocimientos avanzados de diseño para usar el Lienzo en blanco, pero sí es recomendable tener algunas nociones básicas de diseño web para crear páginas atractivas y fáciles de usar.

¿En el lienzo en blanco, es necesario diseñar una página para cada estatus?

No es necesario diseñar una página para cada estatus en el lienzo en blanco. Gracias a los componentes generales, es posible diseñar toda la página una sola vez, y en cada estatus solo se agrega y personaliza el componente correspondiente a la acción de ese estatus.