Reportes
Kosmos te permite crear reportes personalizados para visualizar la información que necesitas. Es útil cuando quieres ver de forma general, datos capturados o generados en uno o varios flujos. Los reportes en Kosmos, se conforman por columnas, donde cada columna corresponde a una variable del flujo.
Estos reportes pueden ser visualizados y descargados por usuarios operativos en función de su rol.
Importante: Los reportes se generan con filtro de jerarquía y grupos de forma automática. Para asegurarte que tus usuarios operativos puedan visualizar la información correctamente, asegúrate que los usuarios pertenecen al grupo, y tienen visibilidad sobre el grupo donde se realizaron las solicitudes cuyos datos se contienen en el reporte.
¿Cómo crear un reporte?
Haz clic en la opción “Reportes” del menú de módulos.
Haz clic “+Agregar nuevo reporte”.
En “Extraer información del flujo:” despliega la lista y selecciona el flujo (o flujos) cuya información quieres incluir en el reporte.
En “Nombre del reporte” escribe el nombre de tu reporte.
(Opcional) En “Descripción del reporte” escribe una pequeña descripción del reporte.
En “Filtros” despliega la lista y selecciona uno de los diferente filtros, para delimitar la información que se almacenará en el reporte para los usuarios operativos.
Haz clic en “Editar columnas”.
En la barra izquierda verás todas las variables de los flujos que seleccionaste.
Estás variables pueden ser de componentes como formularios o carga de documentos, o de integraciones.
Haz clic sobre la variable que quieres agregar y sin soltar, arrástrala al área de “Columnas”. Repite el proceso para todas las variables que quieres agregar al reporte.
Aquí sólo aparecerán roles que tengan asociados los flujos de los que extrajiste información.
Haz clic en “Guardar columnas”.
Haz clic en “Listo” para guardar el reporte.
Con tu reporte creado, en “Roles que pueden descargar este reporte:” coloca tu cursor y escribe el nombre del rol, o roles, cuyos usuarios operativos asociados tendrán permitido ver y descargar el reporte desde su sesión operativa.
Si quieres editar un reporte haz clic en el botón “Editar”.
Si quieres eliminar un reporte haz clic en el botón “Eliminar”.
Ejemplo de uso
Reportes en una sesión operativa
Los usuarios operativos sólo pueden ver y descargar los reportes que están asignados a su rol. Esta asignación la realiza un usuario administrativo cuando crea el reporte.
¿Cómo descargar un reporte?
Inicia una sesión operativa
Dirígete a la sidebar izquierda y haz clic en “Reportes”.
En esta página, verás todos los reportes asignados a tu rol. Busca el reporte, o reportes, que quieres descargar.
Para buscar un reporte rápidamente, puedes usar el buscador, y escribir el nombre de tu reporte.
Elige un filtro. Para buscar reportes que se encuentran dentro de un rango de fechas, define el rango de la siguiente manera:
En el campo “Desde” despliega el calendario y elige la fecha donde comienza el rango.
En el campo “Hasta” despliega el calendario y elige la fecha donde finaliza el rango.
Para descargar un reporte, selecciona el reporte, o reportes, haciendo clic sobre el círculo de cada uno hasta que veas un “✔”.
Haz clic en el botón “Descargar reportes”.
En tu equipo se descargarán los reportes en formato “.xls”.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un reporte y un pool de ejecuciones?
Un pool de ejecuciones se diferencia con un reporte en varios aspectos:
Las columnas de un pool de ejecuciones muestran metadata del flujo, mientras que las columnas de un reporte muestran cualquier variable de flujo que configures (también puede ser metadata del flujo).
En el pool de ejecuciones, puedes acceder a una página de detalle donde puedes encontrar los datos capturados o generados por cada solicitud, mientras que en un reporte, descargas un archivo .xls donde verás todos los datos capturados o generados en todas las solicitudes del flujo o flujos.
¿Por qué no puedo ver un reporte desde una sesión operativa?
Es probable que tu Rol no se encuentre asignado al reporte en cuestión. Comunícate con un usuario administrativo para verificarlo.
Es probable que no perteneces o no tengas visibilidad sobre el grupo donde se realizaron las solicitudes cuyos datos se contienen en el reporte.
¿Por qué no veo la opción “Reportes” en una sesión operativa?
Probablemente, no tengas permisos para visualizar ningún reporte. Contacta con un usuario administrativo para corroborarlo.
¿Por qué no me aparecen determinados roles para asignar un reporte?
Es probable que ese rol no esté asociado a los flujos que se incluyeron en el reporte.