Componente Validación de documentos

Pantalla de validación de documentos

En la pantalla de validación de documentos, se muestran tres botones: 

• “Aceptar documento” de color verde.

• “Solicitar complemento” de color amarillo 

• “Rechazar documento” de color rojo

Con estos botones, la persona encargada de validar los documentos puede tomar acciones y decisiones sobre los documentos que valida. 

Es importante aclarar que la persona encargada de validar, en caso de “Solicitar complemento” deberá también aceptar o rechazar el documento, es decir, tanto un documento aprobado, como un documento rechazado, pueden tener complementos solicitados.

Comparación de documentos

Además, está la opción de comparar, para ver dos documentos a la vez y comparar la información entre ellos.

Configurar el componente Validación de documentos

1. Haz clic en el componente Validación de documentos en la barra lateral.

2. Haz clic en editar, representado con un lápiz en la esquina superior derecha del componente. 

3. Configura el componente. Del lado izquierdo, encontrarás las opciones para configurarlo.

• “Documentos” Aquí se seleccionan los documentos que se van a validar. Si se quieren validar todos, se debe activar la opción “Validación de todos” para que cada documento que se subió a tu flujo pueda ser validado. En caso de que sólo quieras validar un documento en específico, por ejemplo, el INE, sólo debes hacer clic y seleccionar los documentos que quieres validar.

• “Botón” Se puede añadir un botón para configurar un Business Logic. Haz clic en “+ Agregar nuevo botón” e ingresa a la configuración. En Business Logic, se puede crear la lógica de negocio que prefieras, así como personalizar los colores y el nombre del botón.

• “Complementos y rechazos” Estas opciones dan alternativas a los encargados de validar cuando se encuentran con documentos que son ilegibles, alterados, vencidos o evidentemente falsos. Aquí vas a seleccionar las opciones de complementos y rechazos que estarán disponibles para que los validadores puedan elegir en caso de rechazar un documento, o solicitar un documento.

1. Complementos: Se usan cuando el documento que se está viendo no es suficiente, y por eso se necesita un documento complementario para el flujo. Kosmos ya tiene algunos complementos predefinidos, pero también se pueden crear tus propios complementos.

• Para agregar todas las opciones de complementos selecciona el checkbox de la opción “Selecciona todos”, en la “Lista de complementos”.

• Para agregar sólo algunas opciones, selecciona el Checkbox de las opciones que quieres agregar, en la “Lista de complementos”.

2. Motivo de complemento/rechazo: Los motivos por los que se rechaza un documento, o se solicita un complemento, ayudan a informar al equipo o al usuario final, la razón por la que el validador no aceptó el documento. La plataforma cuenta con motivos de rechazo predefinidos, como “firma no coincide”, “alterado” o “ilegible”, pero también se pueden crear motivos y complementos acordes a la experiencia digital.

• Para agregar todas las opciones de motivos de complemento o rechazo, selecciona el checkbox de la opción “Selecciona todos”, en la “Motivo del complemento/rechazo”.

• Para agregar sólo algunas opciones, selecciona el Checkbox de las opciones que quieres agregar, en la “Motivo del complemento/rechazo”.

• “Validaciones” Las Validaciones son una serie de verificaciones que la plataforma realiza sobre los documentos escaneados utilizando la OCR. Estas verificaciones se utilizan para comprobar la calidad del documento y para confirmar que se han extraído correctamente todos los datos necesarios. Existen dos funciones de validaciones: “Mostrar validaciones” y “Validación manual”. Para usar estas funciones en tu componente, sólo tienes que activarlas.

1. Mostrar Validaciones

Para mostrar las 23 validaciones de OCR en la página de detalle, es necesario activar la función "Mostrar Validaciones". Si se activa esta opción, cuándo el flujo esté en operación se mostrarán tres menús desplegables que te permitirán ver las validaciones correctas, pendientes e incorrectas. Además, debajo de estos menús, encontrarás una tabla con todos los datos extraídos del documento.

2. Validación manual

Activa la función “Validación manual” para permitir a tus validadores, confirmar manualmente las validaciones mostradas por la OCR antes de aceptar el documento. De esta manera, se puede asegurar la calidad y la exactitud de los datos extraídos.

• Acción atender documentos Selecciona el componente “Atender documentos” de tu flujo, en el que se van a subir los complementos solicitados, o se van a resubir los documentos rechazados.

• “Configurar acciones al finalizar validación” En "Configurar acciones al finalizar validación", podrás configurar, a través de Business Logic, lo que sucederá cuando el validador termine de validar todos los documentos y haga click en el botón “Finalizar validación”.

El Business logic de “Finalizar validación” te permite configurar una lógica de negocio para cada uno de los dos posibles resultados: Resultado 1.- Todos los documentos son aprobados o Resultado 2.- Al menos un documento es rechazado o se solicita un complemento. Es importante saber que sólo puede haber un resultado. 

Para configurar este resultado, las acciones que ejecutan la lógica de negocio de este Busines Logic no son “OnClick” ni “OnHover”. En su lugar tenemos las acciones:

• “ALL_ACEPTED”: En esta acción que ejecuta la lógica, vamos a configurar el Business Logic que queremos que se ejecute en caso de que todos los documentos hayan sido aprobados.

• “AT_LEAST_ONE_REJECTED_OR_COMPLEMENT”: En esta acción que ejecuta la lógica, vamos a configurar el Business Logic que queremos que se ejecute en caso de que haya uno o más documentos rechazados, o uno o más complementos solicitados. Normalmente se configura para volver al estatus donde se encuentra el componente de “Validación de documentos” que seleccionamos en “Acción atender documentos”.

• “Guardar” Para guardar tu configuración, haz click en el botón “Guardar”.