Componente Carga de documentos

Configurar el componente carga de documentos

1. Haz clic en el componente Carga de documentos en la barra lateral.

2. Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la sección y haz click en "Editar".

3. Activa la función “Carga de documentos obligatoria” si necesitas que el usuario cargue el documento para poder avanzar al siguiente paso.

4. Activa la función “Opción multiarchivo” para que el usuario final pueda subir más de un archivo en una misma carga.

   1.  Puedes configurar el número mínimo y máximo de archivos que se pueden cargar.

5. Activa la función “Agrupar archivos” para que todos los archivos que se suban se van a condensar para crear un solo archivo.

6. En “Peso de archivos” selecciona el tamaño máximo en MB que vas a recibir.

7. En “Tipo de archivo” selecciona las extensiones que puedes recibir. Puede ser desde un formato de imagen en JPG o PNG hasta formatos de archivos como Word, Excel o archivos de texto. Puedes seleccionar más de una opción.

8. En “Subir archivo de ejemplo” puedes subir un archivo de ejemplo para que el usuario final tenga una idea clara de cómo debe cargar el documento que esperas.

9. Opciones adicionales: En la barra de opciones, puedes encontrar dos opciones adicionales: Lógica de Negocio y OCR. 

OCR

El reconocimiento óptico de caracteres, también conocido como OCR, es una tecnología que permite a una plataforma digital analizar documentos y reconocer la información que contiene.

Al activar la función OCR, la plataforma se asegura de permitir sólo los documentos que cumplan con el tipo de documento especificado. Por ejemplo, si en tu acción se va a cargar una INE, la plataforma no aceptará imágenes o archivos que no sean una INE.

Todos los tipos de documentos tienen esta opción. La plataforma reconoce los formatos de los documentos predefinidos, como comprobantes de domicilio o de semanas cotizadas.

Configura la carga de un documento creado por ti

Esta función es muy útil para casos en los que necesitas recibir documentos personalizados que no están incluidos en los predeterminados.

1. Agregar el componente de carga de documentos

Lo primero que debemos hacer es agregar el componente de Carga de documentos en nuestro flujo de trabajo. Para ello, debemos seleccionar esta opción desde la lista de componentes disponibles. Una vez que lo hemos agregado, seleccionamos la opción “Crea tu documento”.

2. Nombrar el documento

El siguiente paso es nombrar nuestro documento. Por ejemplo, si vamos a crear un documento llamado “Formato de inscripción”, debes ingresar este nombre en el campo correspondiente.

3. Configurar la obligatoriedad del documento

En este paso, podemos configurar si el documento es obligatorio o no. Si queremos que sea obligatorio, activamos la casilla correspondiente para que el usuario final no pueda avanzar en el flujo sin cargar el documento.

4. Configurar la carga de múltiples archivos

En esta sección, podemos configurar si deseamos permitir la carga de múltiples archivos en una sola carga. Si activamos esta opción, podemos establecer el número mínimo y máximo de archivos que se pueden cargar.

5. Establecer el peso máximo del archivo

En “Peso de archivos” podemos establecer el tamaño máximo en MB que deseamos recibir para nuestro documento.

6. Seleccionar los tipos de archivo permitidos

En la sección de “Tipo de archivo”, podemos seleccionar las extensiones de archivo que queremos permitir en nuestra carga de documentos. Puede ser desde un formato de imagen en JPG o PNG hasta formatos de archivos como, Word, Excel, archivos de texto o lo que necesites. Puedes seleccionar más de una opción.

7. Cargar un ejemplo

Por último, podemos cargar un ejemplo para que el usuario final pueda visualizar cómo debe subir el documento que esperamos. Es importante que este ejemplo sea claro y fácil de entender para que el usuario final pueda subir el documento de manera correcta.

Ejemplo de uso

Imagina que tienes un sitio web de venta de productos electrónicos y quieres que tus clientes puedan subir una factura de compra para validar su garantía. Puedes crear un documento propio para que los clientes puedan cargar su factura de compra.

Para hacer esto, podrías agregar un componente de Carga de documentos a tu flujo de trabajo y seleccionar la opción "Crea tu documento". Luego, nombras el documento como "Factura de compra" y lo configuras como obligatorio, para que el cliente no pueda avanzar en el proceso de garantía sin cargar su factura.

En la sección de "Tipo de archivo", puedes seleccionar las extensiones de archivo que quieres permitir para las facturas, como PDF o JPG. Finalmente, puedes agregar un ejemplo claro y sencillo para que el cliente pueda saber qué información debe incluir en su factura. De esta manera, podrás asegurarte de que recibes la información correcta para validar la garantía y brindar un mejor servicio a tus clientes.