Base de datos

En base de datos puedes visualizar, crear y gestionar los datos y objetos que usarás en tus flujos.

Un objeto es un tipo de información o dato, o conjunto de datos, que se almacenan, para posteriormente identificarlos fácilmente.


Un objeto puede ser un tipo de producto, servicio, cliente, prospecto y cualquier cosa que quieras ordenar en tu base a partir de sus atributos que se ingresan en el formulario.

Al ingresar en este apartado verás listados todos los objetos creados. Haz click sobre un objeto para ver los campos que contiene.


En "Crear nueva propiedad" para agregar más campos.

Ahora simplemente ingresa el nombre de campo y el tipo de caracteres que lo compondrá.

Crear nuevo objeto

Hay dos formas de crear un objeto. 


Al fondo de la lista de objetos encontrarás la opción de crear un nuevo objeto.

Para este ejemplo crearemos uno llamado "Prospecto".

Después de crearlo podrás editarlo y comenzar a agregar los campos haciendo click en "Crear nueva propiedad".


Ahora sólo crea los campos que van a componer tu objeto.

Y ahora puedes usar este nuevo objeto en tu lógica de negocio.

Carga de datos

También puedes cargar datos desde un archivo ".csv". Esto te será de utilidad cuando ya tienes bases previas de tu negocio.

Ve a "Carga de datos" y haz click en "Selecciona un archivo"

Para este ejemplo vamos a cargar una base ficticia sencilla. No olvides que el archivo debe ser .csv.

Selecciona el tipo de dato, para este caso, vamos a usar el objeto que creamos "Academy".

Ahora, debes relacionar los parámetros.


Selecciona la columna de tu .csv que corresponde a los campos que contiene tu objeto.


Te recomendamos nombrar las columnas en tu hoja de cálculo, con el mismo nombre que los campos que creaste en tu objeto para agilizar el proceso.

A continuación verás tus datos reflejados en la plataforma.

Vistas

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