Roles y usuarios

Conceptos que debes conocer antes de empezar:

Jerarquías: se refiere a los permisos para visualizar elementos determinados del Dashboard.

Usuario: consiste en los datos de tu colaborador, es decir su cuenta de acceso.

Rol: depende de las tareas determinadas de cada usuario. 

Creando Jerarquías

Para configurar tus jerarquías para el equipo de trabajo. Da click en la sección “Roles y usuarios”.

Verás una lista de jerarquías creadas, debajo de la lista, encontrarás la opción “Agregar Jerarquía” 

Asigna un nombre con el que puedas identificarla fácilmente y haz click en crear Jerarquía. 

Una vez creada tu jerarquía, la verás reflejada en la lista. Para ver o agregar grupos, haz click en “Ver grupos”

Dentro de tu grupo encontrarás los subgrupos, para visualizarlos haz click en “Ver subgrupos”. 

Crea grupos y subgrupos 

Para agregar un grupo,  selecciona tu jerarquía y haz click en “Ver Grupos”.

En la página encontrarás cuatro columnas:

Nombre: El nombre del grupo que estás viendo actualmente

Supergrupo: Nombre del grupo al que pertenece el grupo que estás visualizando.

Subgrupos: Grupos que pertenecen al grupo que estás visualizando.

Usuarios: Son las personas que pertenecen a ese grupo.

Haz click en “Agregar grupo”, en la ventana emergente, escribe el nombre de tu grupo. En este ejemplo usaremos “Kosmos Group” y confirma haciendo click en “Crear grupo”. 

Para crear un subgrupo, haz click en “Agregar grupo”, nombra tu nuevo grupo, en este ejemplo “Kosmos Academy A”. 


Ahora, selecciona el Supergrupo, es decir el grupo al que este subgrupo pertenecerá. En este ejemplo, queremos que “Kosmos Academy A” pertenezca a “Kosmos Group”. 

Una vez seleccionado el supergrupo, confirma haciendo click en “Crear grupo”. 

Con el subgrupo creado, podrás visualizarlo en la tabla. En este ejemplo estamos viendo “Kosmos Group” en la columna de subgrupos ya encontramos “Kosmos Academy A” 

Si hacemos click en “Ver subgrupo”, ahora en la columna de nombre encontraremos “Kosmos Academy A” y en supergrupo “Kosmos group”. No vemos subgrupos porque aún no hemos agregado subgrupos a “Kosmos Academy A”. 

Para mayor claridad sobre el funcionamiento de grupos y subgrupos, puedes consultar este video. 

Grupos y Subgrupos.mp4

Creando roles

Para crear un rol, dirígete a “Roles” y da click en agregar Rol. Crea tu Rol con el nombre, iniciales y los flujos a los que está asociado. Recuerda que puedes asociar más de un flujo. 

Haz click en “Guardar” y verás tu rol reflejado y los flujos en los que está asociado. 

Creando usuarios

Para crear un usuario, dirígete a la sección usuarios. Antes de agregar a tu usuario, recuerda determinar si va a tener un acceso administrativo u operativo. Selecciona el tipo de acceso y haz click en “Agregar usuario”. 

Recuerda las diferencias entre los usuarios.


Administrativo: Para actividades relacionadas a la creación de aplicaciones, flujos de trabajo, reportería, gestión y permisos.

Operativo: Para actividades relacionadas con la ejecución.

Ahora, completa los datos de tu colaborador:

Para finalizar da click en Guardar. 

Usuarios con acceso operativo

En el caso de usuarios con acceso operativo, deberás agregar campos extra.

Selecciona la opción de “Acceso Operativo'' y rellena los campos de datos.

También debes llenar los campos según las operaciones que realizará tu usuario.

Selecciona uno de tus roles creados para asignarlo.

Para los grupos, primero selecciona la jerarquía. 

Dentro de la jerarquía, puedes seleccionar tu grupo, o bien buscar subgrupos haciendo click en la flecha.

En el campo de  visibilidad, selecciona tu jerarquía y después tu grupo.

Para finalizar, revisa que todos los datos estén correctos y haz click en “Guardar”.