Flujos

También selecciona si quieres que este flujo sólo se inicie desde otro flujo. Si seleccionas esta opción no verás el flujo disponible para iniciarlo en una sesión operativa.

Personaliza el color de tu flujo

Para personalizar el color, dirígete a la opción “Diseño” en la parte superior izquierda.

Puedes elegir entre las combinaciones de colores pre-configuradas, o si lo prefieres, da click en “Editar colores de paleta” para personalizar con los códigos RGB de los colores de tu marca.

Páginas de flujo

Una página contiene los estatus, secciones y componentes de tu flujo.

Para comenzar con tu flujo haz click en agregar una nueva página.

Selecciona una de las opciones para crear tu página

Formulario
Detalle de cliente
Landing Page

Con tu página creada tienes tres opciones: renombrar , configurar y eliminar.

En la primera opción puedes cambiar el nombre de tu página para tener un mejor control de tu flujo.

En la opción de configuración puedes asignar el rol.

Para agregar una página nueva, haz click en “Agregar una página” en el menú de la izquierda.

Y verás tu nueva página, lista para renombrar, configurar y editar.

Para saber más sobre las páginas Detalle de cliente haz click aquí.

Estatus de flujo

Cada que agregas una página aparecerá un estatus en ella. Un estatus se puede como los diferentes "pasos" que un usuario debe completar para avanzar en el flujo.

Puedes personalizar el nombre de los “Status” de acuerdo a las fases de tu flujo de negocio.

Para agregar más estatus, haz click en “Añadir estatus”

Y verás reflejado tu nuevo status en la parte superior de tu página.

Haz click sobre el estatus para abrir la página y colocar las secciones y componentes que necesitas.

Cuando termines de nombrar tu página y asignación de roles, es momento de agregar secciones.

Secciones de flujo

Las secciones de una página te permiten agregar diferentes componentes en el orden específico de tu flujo de negocio.

Cuando agregas una página de flujo automáticamente aparece una sección “1” en blanco.

Nombra tu sección y descríbela, acorde al componente y la acción que vas a agregar. Para hacerlo, coloca tu mouse sobre el nombre y haz click en el lápiz.

Recuerda dar click en el ícono “✔“ para guardar tu nuevo nombre y descripción.

En los tres puntos que se encuentran a la derecha de tu sección, tienes diferentes opciones para tu sección. Puedes ocultarla, eliminarla, o hacerla colapsable para ahorrar espacio.

Para agregar una nueva sección de tu página, haz click en el botón “+” que aparece debajo de tu última sección creada. Tu nueva sección tendrá el número correspondiente.

Agregando componentes

Los componentes son

Cuando tengas una sección nueva, haz clic en el espacio “Agrega un componente” .

Selecciona el tipo de componente, entre las opciones están.

Acciones: Son los puntos clave en tu flujo de negocio.
Componentes: Te ayudan a configurar tu lógica de negocio.
Widgets: Para visualizar la información de forma rápida.

Acciones

Son los puntos clave de negocio que se tienen que realizar/completar para continuar con el flujo.

Componentes

Te ayudan a configurar tu lógica de negocio.

Widgets

Para visualizar la información de forma rápida.

Dentro de las acciones disponibles tienes:

Formularios
Carga de Documentos
Biométricos
Buró de crédito
Cotizador
Código QR

En componentes, puedes agregar botones donde puedes crear tu lógica de negocio.

En los widgets encontrarás herramientas para visualizar información importante en las páginas de detalle. Dentro de los widgets de Kosmos están:

Comentarios
Visualizar Datos
Visualizar Documentos
Bitácora
Confirmación

Edición rápida

Del lado encontrarás un mapa que resume tu flujo de negocio. Si colocas tu mouse sobre el status o componente, encontrarás las opciones de cambiar nombre, configurar y eliminar.

Para los componentes se agregan dos opciones más; ”editar” y ”ocultar”.

Te recomendamos renombrar los componentes y secciones para tener un mayor control de tu flujo.

Una buena nomenclatura también te ayuda cuando tienes que conectar integraciones, o cambiar de una sección o estatus a otro.

Vista previa y publicación

Una vez tienes tu flujo, puedes ingresar a una vista previa para verlo en funcionamiento.

Para ingresar a la vista previa, dirígete a “Vista previa” en la esquina superior derecha.

A continuación elige el Rol que quieres visualizar.

Y ahora elige el usuario con el que quieres visualizar.

Encontrarás el Dashboard que verá el usuario en una sesión operativa.

Y puedes interactuar con los flujos publicados.

Para publicar tu flujo, simplemente haz click en “publicar”.

Y lo verás reflejado en el Dashboard de usuario operativo.

En caso de que exista un error, aparecerá un mensaje como este. Esto quiere decir que hay una lógica de negocio con fallos en la configuración.