Lista de ejecuciones

Una vez que publicas tus flujos puedes visualizar los datos de las solicitudes fácilmente con la Lista de ejecuciones. Puedes listar los folios según el estatus, fecha, etc.

Las listas se configuran para visualizar información según tu rol, así, tus colaboradores verán la información según sus tareas.

Creando una lista

Para crear una lista de ejecuciones, haz click en Pool de Ejecuciones y después en “Agregar nueva configuración de pool de ejecuciones”. 

Haz click en “nueva lista”.

Modifica el nombre y verás listados todos los flujos publicados. Selecciona los flujos que quieres utilizar para tu lista marcando la casilla. 

En roles, elige el rol, o roles que pueden visualizar la información. Considera que todos los usuarios con este rol podrán visualizarlo.

*Recuerda que tus roles se crean en función de las tareas dentro del flujo de negocio. 

Haz click en Columnas, para seleccionar los datos que quieres visualizar en la lista. Las opciones son


Bandejas

En la zona de bandejas, haz click en el signo “+” y puedes renombrar haciendo click sobre el nombre. 

Las bandejas almacenan “estatus”, te recomendamos usar nombres 

que identifiquen fácilmente el progreso del flujo. Algunos ejemplos:



Haz click en editar bandeja para agregar los estatus. En la barra de la izquierda encontrarás tus flujos y los estatus que contienen.

Haz click sobre el estatus y, sin soltarlo, arrástralo hasta “Estatus de la Bandeja” y haz click en guardar


Recuerda que el estatus que eliges para visualizar en la bandeja, será el estatus en el que se continúa el flujo.

Para eliminar el estatus, simplemente haz click sobre la “x”.

Para agregar más bandejas haz click en “+” y repite el proceso. 

Las listas se ven así en una sesión de tipo “Operativa”. 

Como puedes ver, arriba, en la barra azul, aparecerán las bandejas que creamos.

Al hacer click en una bandeja, debajo se podrán visualizar los estatus que asignaste a cada bandeja. 

Para ver más sobre las Listas de ejecuciones en sesión operativa, haz click aquí. 

Nueva vista

Tienes la opción de agregar una nueva vista.  Haz click en el botón “Nueva vista” 

Debajo de tu vista ya creada, encontrarás una nueva que puedes configurar. 

Ahora sólo debes seguir los pasos anteriores

>Renombrar tu vista

>Elegir los flujos

>Asignar a roles

>Crear tus bandejas