Solicitudes
En solicitudes puedes encontrar listadas tus solicitudes.
Los verás según la configuración de la lista que un usuario administrativo hizo al momento de crearla.
Dentro de las listas puedes encontrar alguno de los siguientes datos.
Folio
Cliente PF (Nombre de cliente)
Cliente PM (Razón social)
Estatus
UQR (Usuario que registró)
Fecha
FUA (Fecha última actualización)
TTDUA (Tiempo transcurrido desde última actividad)
Recuerda que para acceder a las listas o su información, depende del rol que un administrador ha asignado a tu usuario.
En caso de que el usuario no tenga permisos para acceder a la lista de ejecuciones, aparecerá este mensaje.
En caso de necesitar el acceso a la vista, comunícate con un miembro administrativo de tu equipo y solicita los permisos de vista para tu rol.
En la parte superior, encontrarás las bandejas. En este ejemplo tenemos:
Academy 1
Academy 2
Academy 3
Haz click sobre cada bandeja para ver los estatus que contienen.
Al visualizar cada estatus, verás las solicitudes que corresponden a ese estatus.
Recuerda que el estatus en que se encuentran, es el estatus próximo a completar.
Por ejemplo, este folio se encuentra en “Validación de identidad”, si haces click en “continuar solicitud”, iniciarás en el estatus “Validación de identidad”.
Cuando estás en la bandeja y estatus, verás la lista de las solicitudes que pertenecen a ese estatus. Haz scroll con tu mouse para ver todas las solicitudes.
Búsqueda por folio
Si deseas buscar una solicitud específica, y tienes el folio a la mano, simplemente escríbelo o pégalo en el buscador que está debajo de “Solicitudes”.
La plataforma te mostrará la solicitud al instante.
Acciones en lista de ejecuciones
En tu lista, verás 2 opciones a un costado de cada solicitud.
Iniciar/Continuar solicitud: te permite iniciar la solicitud, o continuar en el estatus siguiente al último estatus completado.
Página de detalle
Una página de detalle de cliente te permite ver el progreso de una solicitud.
La forma de representar el progreso, depende de los “Widgets” que tú o un administrador haya configurado en la página de detalle de cliente del flujo.
Para volver a la lista de solicitudes haz click en “Regresar a solicitudes”.
En la página de detalle de cliente puedes encontrar la información clave de la solicitud, como:
Nombre:
Folio:
Estatus:
También encontrarás el % de flujo completado, y verás marcados los estatus que ya se han completado.
Otro ejemplo.
A un costado, tendrás dos opciones, cancelar solicitud (x) o continuar solicitud (✓).
Para visualizar la información de los Widgets, haz click en “Ver más”.
Visualiza los datos
Al desplegar la sección de datos encontrarás toda la información recabada en formularios hasta este momento para esa solicitud.
Los datos visibles dependen de la configuración que tú o un administrador haya realizado en el momento de crear la página de detalle del cliente.
Visualiza los documentos
Al desplegar la sección de documentos, encontrarás las bandejas, y los documentos que incluye cada una.
Las bandejas y documentos dependen de la configuración que tú o un administrador haya realizado en el momento de crear la página de detalle del cliente.
Navega por las diferentes bandejas para ver los documentos.
Haz click en “Ver Archivo” para visualizarlo.
Debajo del documento verás cinco opciones de visualización.
Acercar - Alejar - Deshacer - Girar a la izquierda - Girar a la derecha
Visualiza las bitácoras
Al desplegar la sección de bitácora, verás 1 de las bitácoras que se han configurado.
Para desplazarte entre bitácoras usa las flechas que aparecen a un costado del nombre.
Bitácora general
La bitácora general contiene:
Estatus
Fecha de inicio
Fecha de fin
Usuario
Bitácora de servicios
La bitácora de servicios contiene:
Nombre del servicio
Usuario
Fecha de petición
Fecha de respuesta
Flujos
Respuesta
Bitácora de documentos
La bitácora de documentos contiene:
Nombre del servicio
Usuario
Fecha de petición
Fecha de respuesta
Flujos
Respuesta
