Validación de documentos
La Validación de documentos sirve para reforzar la seguridad de carga de documentos. Permite a tu equipo validar ellos mismos la información de un documento en una página de detalle.
Para agregar esta acción, haz click en tu sección > agregar componente > acciones > Validación de componentes.
Al agregar la acción, verás una pantalla como esta. Haz click en el lápiz para configurar.
Al agregar la acción, verás una pantalla como esta. Haz click en el lápiz para configurar. La primera opción es "Documentos", donde decidimos qué vamos a valorar.
Selecciona "Validación de todos" si quieres seleccionar automáticamente todos los documentos cargados en el flujo.
O si prefieres seleccionar sólo ciertos documentos, haz click en "Seleccionar documentos" y verás una lista donde puedes elegir los documentos que deseas validar.
Con la opción "Botones", puedes agregar botones para crear más acciones a través de la lógica de negocio.
Para más información sobre los botones haz click aquí.
Complementos y Rechazos
Esta opción sirve para dar más información sobre el rechazo de una solicitud.
En caso de Rechazar un documento, puedes solicitar complementos que te ayuden a evaluar y continuar con la solicitud.
Haz click en la casilla "Selecciona todos" para seleccionar automáticamente todas las opciones. O haz click una por una si sólo vas a recibir complementos concretos.
También puedes colocar le motivo de rechazo, y de igual forma, seleccionar todas las opciones predeterminadas, o sólo algunas.
Complementos
Estado de cuenta de Tarjeta de crédito
No asalariado USA
Formas migratorias
Inferido con información de Buró de Crédito
Recibo de Luz
Inversiones
Residencias temporales o permanentes (FM2/FM3)
Motivo del complemento/rechazo
Ilegible
Omisión de datos
No envía completo
Versión/Vigencia inválida
Firma no coincide
A solicitante de facultado
No envía
Alterado
Matriz de fraude
Agregar complementos
Haz click en "Agregar nuevo complemento".
Asigna un nombre
Marca si será obligatorio o no
Selecciona si es posible subir más de un archivo/hojas
Determina un tamaño máximo
Elige los tipos de archivo permitidos. Recomendamos PDF, PNG, y JPGE.
También puedes subir un ejemplo del documento.
Agregar Motivos de rechazo
Haz click en "Agregar nuevo motivo".
Ahora solo debes agregar un nombre y una descripción.
El nombre y descripción que asignes, será el mensaje que aparecerá en la sesión operativa.
Validaciones
Mostrar validaciones: Activa esta opción si deseas que el sistema te muestre la información extraída y las validaciones hechas con OCR.
Validación manual: Activa esta opción para que un un usuario, revise y valide la información antes de aceptar un documento.
Roles
Finalmente asigna los roles para cada función:
Cargar documentos
Validar documentos
Todos los usuarios con estos roles asignados, podrán cargar o validar documentos respectivamente. Recuerda que debes estructurar a tu equipo con usuarios y roles previamente.
También verás la pantalla de documentos. Donde encontrarás tres opciones.
Aceptar documento
Solicitar documento
Rechazar documento
Comparar: Si activas esta opción, la plataforma te permitirá visualizar dos documentos al mismo tiempo para comparar los datos que contienen.
Validación de documentos.mp4